Cap Rate vs. ROI:
Understanding Key Metrics for Real Estate Investors.
Understanding the difference between Cap Rate and ROI is crucial for real estate investors. Cap Rate measures the potential return based on the net operating income and property value, while ROI calculates the actual return over time, including debt service.
Cap Rate vs ROI
Comparison
(Коэффициент капитализации vs ROI)
Сравнение
- Коэффициент капитализации (Cap Rate) показывает текущую или потенциальную доходность от доходной недвижимости.
- ROI отражает доходность инвестиций за определенный период.
- Оба показателя важны для принятия обоснованных инвестиционных решений.
(Доходность инвестиций)
ROI
- Рассчитывает фактическую доходность с учетом обслуживания долга.
- Формула: ROI = Годовой доход / Общий объем инвестиций.
- Более высокий ROI означает лучшую инвестицию, но использование заемных средств требует осторожности.
(Коэффициент капитализации)
Cap Rate
- Измеряет потенциальную доходность на основе чистого операционного дохода (NOI) и стоимости недвижимости.
- Используется для сравнения схожих объектов в одном рыночном сегменте.
- Формула: Cap Rate = NOI / Стоимость недвижимости.
- Более высокий коэффициент капитализации указывает на более выгодную инвестицию, но чрезмерно высокий показатель может сигнализировать о рисках.
Сравнение коэффициента капитализации и ROI
(Доходность инвестиций)
ROI
- Рассчитывает фактическую доходность с учетом обслуживания долга.
- Формула: ROI = Годовой доход / Общий объем инвестиций.
- Более высокий ROI означает лучшую инвестицию, но использование заемных средств требует осторожности.
(Коэффициент капитализации vs ROI)
Сравнение
- Коэффициент капитализации (Cap Rate) показывает текущую или потенциальную доходность от доходной недвижимости.
- ROI отражает доходность инвестиций за определенный период.
- Оба показателя важны для принятия обоснованных инвестиционных решений.
(Коэффициент капитализации)
Cap Rate
- Измеряет потенциальную доходность на основе чистого операционного дохода (NOI) и стоимости недвижимости.
- Используется для сравнения схожих объектов в одном рыночном сегменте.
- Формула: Cap Rate = NOI / Стоимость недвижимости.
- Более высокий коэффициент капитализации указывает на более выгодную инвестицию, но чрезмерно высокий показатель может сигнализировать о рисках.
Пример: покупка недвижимости за НАЛИЧНЫЕ
Этот пример демонстрирует разницу между доходностью инвестиций (ROI) и коэффициентом капитализации (Cap Rate) при покупке недвижимости за наличные.
Пример: покупка недвижимости в КРЕДИТ
Этот пример демонстрирует разницу между доходностью инвестиций (ROI) и коэффициентом капитализации (Cap Rate) при покупке недвижимости с привлечением заемных средств.
Отказ от ответственности
Указанные статусные данные и страховые расходы являются приблизительными оценками.
Таблица на следующей странице показывает, что классификация районов определяется регионами, в которых мы осуществляем продажи.
Налог на недвижимость рассчитывается на основе текущих ставок, установленных муниципалитетом.
Расчет ROI и Cap Rate может варьироваться в зависимости от этих факторов.
Наша преданная команда всегда на связи и готова предоставить персонализированные консультации и ответы на все ваши вопросы.
©2025 Winco Invest. All rights reserved.